CONSULENZA FINANZIARIA

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PERCHE' UN SITO WEB?

Nasce con l'obiettivo di avvicinare gli Investitori a un nuovo modello di consulenza finanziaria, una forma evoluta di cooperazione con i clienti insieme ai quali scegliere i migliori investimenti in funzione dei propri obiettivi

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI

Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada

PARTECIPA AGLI EVENTI FINANZIARI

Spesso organizzo salotti finanziari ed eventi in cui coinvolgere i miei clienti per informarli sulle ultime novità, o semplicemente per trascorrere qualche ora in loro piacevole compagnia.

Pietro Salis - Consulente Patrimoniale e Finanziario


Mi occupo di tutela, sviluppo e trasmissione nel tempo del patrimonio familiare.
La figura del Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con essa. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.

Ai miei clienti garantisco la riservatezza e competenza indispensabili per occuparsi delle complesse problematiche dell’analisi immobiliare, finanziaria e successoria di patrimoni importanti.

Offro una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi del mio sapere, dei migliori strumenti tecnici disponibili e di un team di professionisti con i quali collaboro.

Economia e finanza sostenibile sono l’ambito di ricerca che mi vede impegnato nel trovare la sintesi fra ricerca di rendimenti e sostenibilità ambientale, sociale e di governance. 

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

275
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
400
ore di formazione
dedico molte ore  allo studio, cosa che mi permette di sviluppare competenze  e strategie efficaci.
9
Canali comunicazione
per raggiungere i miei clienti ovunque si trovino, studiare e partecipare ai migliori corsi di formazione.
27
Partner SpecializzatI
“Se vuoi andare veloce vai solo, se vuoi andare lontano cerca compagni di viaggio”. L’alta specializzazione richiede specialisti.

In primo piano

Le ultime notizie dal mondo della finanza

 

Lezione di economia di Ray Dalio.

L'intervista di ClassCNBC al prof. Ruggero Bertelli, professore presso l'Università di Siena.

Link al video dell'intervista:
https://video.milanofinanza.it/classcnbc/notizie-commenti/Emotivit--sui-mercati--i-rischi-93754/#?social=facebook&rnd=1776474647

Tempo, il re del risparmio


Contributo a cura di Ruggero Bertelli, Associate Professor, Università di Siena.

Quella che stiamo vivendo in questi giorni è una delle situazioni peggiori per la nostra mente. Alimenta una delle nostre paure più grandi: morire di un virus (o di un veleno) sconosciuto, una malattia inguaribile che si diffonde “come la peste”.

Link all'articolo completo:
https://www.linkedin.com/pulse/coronavirus-gestori-consulenti-ed-investitori-tutti-nella-bertelli/

Il mercato azionario "oscilla, tentenna, traballa... mentre sale nel tempo.




Contributo di Pietro Salis su "SLOW FINANCE" il Blog della Finanza Ragionata.

Il tempo, perché è importante rifletterci? Sant’Agostino diceva «Se nessuno me lo chiede, lo so; se cerco di spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so». Pensare al tempo è fondamentale per chi si interessa di risparmio e investimenti sia che si tratti di un professionista della consulenza, di un risparmiatore o investitore.

Link all'articolo completo:
https://slowfinance.blog/2020/02/22/tempo-il-re-del-risparmio/

Emotività sui mercati.

Raymond "Ray" Dalio (New York, 8 agosto 1949) è il fondatore di Bridgewater Associates, uno dei maggiori hedge fund del mondo. Nel giugno 2019 è, secondo Bloomberg, la 58a persona più ricca del mondo. La sua fortuna personale è stimata da Forbes nel gennaio 2020 in 18,7 miliardi di dollari.

Ospitiamo una sua lezione di circa 30 minuti dal titolo "Come funziona la macchina dell'economia"... direi che sia il caso di prestare attenzione.

Link alla lezione:
https://www.youtube.com/watch?v=MoGuH3JbMPw&t=197s

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Tutela e protezione

Proteggere dai rischi, anche quelli più gravi, te stesso, la tua famiglia e il tuo patrimonio è il primo passo per la corretta pianificazione Patrimoniale e finanziaria.

Dalla tutela sanitaria tua e della tua famiglia alla protezione del tuo patrimonio, per liberare risorse e far vivere sogni e progetti in tutta libertà.

Ti propongo un’analisi delle tue esigenze di protezione e copertura per trovare soluzioni e servizi tagliati su misura dei tuoi bisogni specifici.



Patrimonio immobiliare

Se sei come la maggior parte degli italiani, la componente  immobiliare è predominante nella composizione del tuo patrimonio.

Dalla location alla rendita, dal valore di costruzione alla dinamicità delle compravendite, sono in grado di sottoporti un’analisi completa, chiara ed esaustiva del tuo patrimonio immobiliare.

Analisi e conoscenza a 360º del tuo patrimonio.

Finanza e investimenti

Prospettive e strumenti di analisi per una consulenza finanzia evoluta

analisi di portafoglio presso tutte le banche e intermediari con le quali hai rapporti.

Report Unificato di tutti i tuoi rapporti di investimento con  analisi di rischio totale e su singolo titolo, raffronto di diversi portafogli e molto altro. L’obiettivo è l’ottimizzazione dell’intero portafoglio anche se distribuito su diversi intermediari per evitare carenze o ridondanze..

Pianificazione successoria

Ragionare e pianificare in ottica multigenerazionale significa poter pensare al benessere di tutta la famiglia non solo oggi, ma anche nel futuro.

un’accurata analisi e una simulazione della successione sulla base del tuo nucleo familiare con la possibilità di valutare l’impatto di diverse soluzioni.

Posso elaborare un report chiaro e completo che ti consentirà di riflettere sulle scelte che riguardano il futuro dei tuoi cari.

Servizi successori

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza investimenti

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Specializzato nelle analisi di rischio finanziario, la mia missione è la valorizzazione patrimoniale complessiva che prenda in considerazione aspetti finanziari, immobiliari, fiscali e successori.
Con oltre 25 anni di attività nella consulenza finanziaria ho maturato significative esperienze presso il Gruppo Fininvest e Intesa Sanpaolo, mentre dal 2013 sono in Allianz Bank F.A. SpA con l’incarico di Senior Consultant. Negli anni ho maturato importanti certificazioni professionali quali EFPA (European Financial Planner Association) e sono Formatore abilitato ANASF, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari.
Dal 2018 faccio orgogliosamente parte del gruppo di studio interdisciplinare CastroLab e dal 2019 sono referente per la rete di assicuratori della compagnia Allianz per la consulenza finanziaria e patrimoniale sui clienti di fascia alta dell'Agenzia assicurativa.

In virtù delle particolari competenze acquisite nel tempo, sono stato nominato consulente tecnico in diversi procedimenti giudiziari, relativi a problematiche di tipo bancario e patrimoniale.
Attualmente mi occupo in particolare di implementare le analisi econometriche dei portafogli con i temi della Finanza Sostenibile che può essere definito come un approccio di lungo termine che integri fattori finanziari, ambientali, sociali e di governo societario

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 

La Consulenza patrimoniale e finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

 Il Metodo.
Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti:
-  partirò dai tuoi obiettivi,
-  analizzerò il tuo patrimonio immobliare e finanziario,
-  verificheremo insieme il tuo asse ereditario,
-  analizzerò gli espetti fiscali e le componenti di rischio,
- proporrò soluzioni che siano compatibili con i tuoi obiettivi e la composiazione del tuo patrimonio.

Dopo uno studio approfondito trasformeremo le proposte in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità.
Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

 

pietro.salis@allianzbankfa.it
Via Giuseppe Mazzini 2d, Sassari
 +39 0794465413
 0794465413
+39 3486500764
+39 0794465413

Stay Tuned

Seguimi sui miei social network

 

Voglio tenerti aggiornato sulle ultime novità per garantirti un servizio presente e affidabile.