CONSULENZA FINANZIARIA

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PERCHE' UN SITO WEB?

Nasce con l'obiettivo di avvicinare gli Investitori a un nuovo modello di consulenza finanziaria, una forma evoluta di cooperazione con i clienti insieme ai quali scegliere i migliori investimenti in funzione dei propri obiettivi

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI

Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada

PARTECIPA AGLI EVENTI FINANZIARI

Spesso organizzo salotti finanziari ed eventi in cui coinvolgere i miei clienti per informarli sulle ultime novità, o semplicemente per trascorrere qualche ora in loro piacevole compagnia.

Pietro Salis - Consulente Patrimoniale e Finanziario


Mi occupo di tutela, sviluppo e trasmissione nel tempo del patrimonio familiare.
La figura del Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con essa. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.

Ai miei clienti garantisco la riservatezza e competenza indispensabili per occuparsi delle complesse problematiche dell’analisi immobiliare, finanziaria e successoria di patrimoni importanti.

Offro una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi del mio sapere, dei migliori strumenti tecnici disponibili e di un team di professionisti con i quali collaboro.

Economia e finanza sostenibile sono l’ambito di ricerca che mi vede impegnato nel trovare la sintesi fra ricerca di rendimenti e sostenibilità ambientale, sociale e di governance. 

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

157
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
400
ore di formazione
dedico molte ore  allo studio, cosa che mi permette di sviluppare competenze  e strategie efficaci.
100
aerei in un anno
per raggiungere i miei clienti ovunque si trovino, studiare e partecipare ai migliori corsi di formazione.
9
Partner SpecializzatI
“Se vuoi andare veloce vai solo, se vuoi andare lontano cerca compagni di viaggio”. L’alta specializzazione richiede specialisti.

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Tutela e protezione

Proteggere dai rischi, anche quelli più gravi, te stesso, la tua famiglia e il tuo patrimonio è il primo passo per la corretta pianificazione Patrimoniale e finanziaria.

Dalla tutela sanitaria tua e della tua famiglia alla protezione del tuo patrimonio, per liberare risorse e far vivere sogni e progetti in tutta libertà.

Ti propongo un’analisi delle tue esigenze di protezione e copertura per trovare soluzioni e servizi tagliati su misura dei tuoi bisogni specifici.



Patrimonio immobiliare

Se sei come la maggior parte degli italiani, la componente  immobiliare è predominante nella composizione del tuo patrimonio.

Dalla location alla rendita, dal valore di costruzione alla dinamicità delle compravendite, sono in grado di sottoporti un’analisi completa, chiara ed esaustiva del tuo patrimonio immobiliare.

Analisi e conoscenza a 360º del tuo patrimonio.

Finanza e investimenti

Prospettive e strumenti di analisi per una consulenza finanzia evoluta

analisi di portafoglio presso tutte le banche e intermediari con le quali hai rapporti.

Report Unificato di tutti i tuoi rapporti di investimento con  analisi di rischio totale e su singolo titolo, raffronto di diversi portafogli e molto altro. L’obiettivo è l’ottimizzazione dell’intero portafoglio anche se distribuito su diversi intermediari per evitare carenze o ridondanze..

Pianificazione successoria

Ragionare e pianificare in ottica multigenerazionale significa poter pensare al benessere di tutta la famiglia non solo oggi, ma anche nel futuro.

un’accurata analisi e una simulazione della successione sulla base del tuo nucleo familiare con la possibilità di valutare l’impatto di diverse soluzioni.

Posso elaborare un report chiaro e completo che ti consentirà di riflettere sulle scelte che riguardano il futuro dei tuoi cari.

Servizi successori

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza investimenti

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Specializzato nelle analisi di rischio finanziario, la mia missione è la valorizzazione patrimoniale complessiva che prenda in considerazione aspetti finanziari, immobiliari, fiscali e successori.
Con oltre 25 anni di attività nella consulenza finanziaria ho maturato significative esperienze presso il Gruppo Fininvest e Intesa Sanpaolo, mentre dal 2013 sono in Allianz Bank F.A. SpA con l’incarico di Senior Consultant. Negli anni ho maturato importanti certificazioni professionali e sono Formatore abilitato ANASF, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari.
Dal 2018 faccio orgogliosamente parte del gruppo di studio interdisciplinare CastroLab. 

In virtù delle particolari competenze acquisite nel tempo, sono stato nominato consulente tecnico in diversi procedimenti giudiziari, relativi a problematiche di tipo bancario e patrimoniale.
Attualmente mi occupo in particolare di implementare le analisi econometriche dei portafogli con i temi della Finanza Sostenibile che può essere definito come un approccio di lungo termine che integri fattori finanziari, ambientali, sociali e di governo societario

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 

La Consulenza patrimoniale e finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

 Il Metodo.
Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti:
-  partirò dai tuoi obiettivi,
-  analizzerò il tuo patrimonio immobliare e finanziario,
-  verificheremo insieme il tuo asse ereditario,
-  analizzerò gli espetti fiscali e le componenti di rischio,
- proporrò soluzioni che siano compatibili con i tuoi obiettivi e la composiazione del tuo patrimonio.

Dopo uno studio approfondito trasformeremo le proposte in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità.
Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Anche il tuo cuore pensa...

 

Scegli il layout di questa sezione

competenza ed etica... CastroLab 

 

Scegli il layout di questa sezione

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

 

Stay Tuned

Seguimi sui miei social network

 

Voglio tenerti aggiornato sulle ultime novità per garantirti un servizio presente e affidabile.